العملاء وعلاقات العملاء
إدارة العملاء
سجل واحد لكل عميل يضم جهات الاتصال والمواقع والسجل التاريخي، وتشترك فيه جميع الوحدات الأخرى.
القدرات الرئيسية
يبدأ كل عقد وأمر عمل وفاتورة من العميل. احتفظ بسجل واحد للعميل تعمل منه جميع الوحدات، بدلًا من نسخ متفرقة في جداول بيانات منفصلة.
- سجلات العملاء مع بيانات الشركة ونوع العميل
- جهات الاتصال ومواقع العميل (الفروع والعناوين) ضمن كل عميل
- عرض العميل 360: العقود وأوامر العمل والفواتير والمستندات والسجل الزمني في مكان واحد
- البيانات المالية في عرض العميل 360 تظهر فقط لمن يملك صلاحية الاطلاع المالي
- لا يمكن حذف عميل ما دام لديه عقد نشط
عرض العميل 360
العميل أكثر من مجرد جهة اتصال. يجمع عرض العميل 360 كل ما يرتبط به.
العميل
- جهات الاتصال
- المواقع والعناوين
- العقود
- أوامر العمل
- الفواتير
- المستندات
- السجل الزمني
يتبع كل قسم صلاحيات المستخدم، وتتطلب البيانات المالية صلاحية الاطلاع المالي.
وحدات ذات صلة
إدارة العقود
متاحقيمة العقد وشروطه والخدمات المشمولة ومواعيد التجديد، متتبَّعة في مكان واحد.
أوامر العمل والعمليات الميدانية
متاحأسند العمل إلى الفرق الميدانية، وسجّل الإنجاز في الموقع، وتحقّق منه قبل الفوترة.
الفوترة وإصدار الفواتير
متاحفواتير تُصدَر مقابل عمل مكتمل تم التحقق منه ضمن العقد الصحيح.
الوصول والحوكمة
كما في كل وحدة، تعمل داخل المستأجر الخاص بك، مع صلاحيات حسب الأدوار وطبقة تدقيق للتغييرات الحساسة.